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盒马永辉之争 前有狼后有虎 成都千亿市场将被如何瓜分

2018年12月05日 10:55 产品

10月末永辉超市的超级物种在龙泉万达广场开了成都第6家门店;上周五,蓄势已久的“盒马鲜生”在复城国际开业了。这也是盒马在成都开的第9家门店。

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位于天府二街益州大道中段的成都盒马鲜生店,对消费者并不陌生。非传统商超,而是通过数据驱动,线上、线下与现代物流技术完全融合的创新型业态。

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盒马最大的优势是“盒区房”用户可以享受最快30分钟送达的配送体验,基于盒马“店仓一体”的设计,门店附近3公里范围内,最快30分钟可以送上门。消费者如果在14:50在APP上下单,可选最近预约送货时间是15:00-15:30,确定性十足。

盒马鲜生并不是成都唯一的“线上下单,门店配送”超市。

永辉超市的超级物种与之同是“餐饮体验+生鲜超市零售+基于门店配送”的“新零售”模式。

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两家超市围绕“餐饮体验+生鲜超市零售+基于门店配送”打造的“新零售”模式,其本质是对传统零售业和线上线下生鲜电商模式的升级和改造,核心任务在于重构新的消费价值观。

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新零售巨头圈地加速

2017年被称为新零售元年,众多新物种诞生并且跑马圈地,其中永辉超市旗下超级物种、阿里巴巴旗下盒马鲜生两大新零售业态“排头兵”交出了不错的成绩单。

进入2018年,随着传统零售企业纷纷加入“商超+餐厅”模式阵营,以超级物种、盒马鲜生为首的新零售业态竞争将进一步加剧,“圈地”运动也将进一步提速。超级物种目前在成都已有6家门店,而盒马鲜生截至目前已有9家门店,稍稍领先。

微信图片_20181205095004.jpg盒马鲜生VS超级物种

作为新零售的领头羊,盒马鲜生和超级物种领先其他企业,已经在全国布局,而他们两家之间的新零售之战也越发激烈。

从2018年的门店拓展来看,盒马鲜生似乎更加积极,并且盒马鲜生放话:准备五年开2000家门店。有业内人士透露,盒马鲜生将在成都开50家门店。2017年12月11日,永辉超市发布公告,腾讯入股永辉,获超级物种15%的股权。从那以后,超级物种加入腾讯与阿里巴巴角逐新零售的竞争。

定位布局

盒马鲜生定位社区人群的餐桌经济。盒马的整体布局都是围绕“吃”来展开的,主打3km范围内人群的餐桌经济,其业务逻辑、门店装修等改造的最终目的始终都是送货上门,目前部分门店线上占比也已经达到70%。

将送货上门变成消费者的依赖性消费习惯,实现从食材源头到餐桌的一站式交付。从选址来看也比较明显,盒马的选址基本都不在核心商圈,更靠近社区,大多数门店周边以居民区为主。

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超级物种定位从商圈向社区演进。超级物种目前门店的定位以商圈的流动人群为主,因此它的餐饮比例更大,基因更浓,生鲜的定义是以食材向餐饮过渡。因此超级物种在到家服务方面布局也并不是很深入,因为社区用户目前并不是其主要客群。

从成都的超级物种分布来看,也是以核心商圈为主,选址策略和餐饮连锁更为相似。不过之后超级物种也希望往社区商业方向发展,并会针对社区商业的特征做一些演进改良。

线上or线下

盒马鲜生依靠APP搭建线上体系:盒马通过门店几乎强制性的APP支付进行引流,希望以盒马APP为核心建立起完善的用户体系。盒马APP功能强大,到店支付、扫码购、线上选购商品、会员营销优惠券等功能应有尽有,依托APP进行线上线下用户、交易、商品数据的全打通,并基于这些数据进行统筹的分析管理。

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超级物种:线上服务只是标配,不是目的。永辉线上服务拥有多个入口,消费者可以通过永辉生活app、微信小程序、饿了么平台多入口实现线上下单支付,目前线上部分还不是超级物种的主力,整体线上订单量(包括到家服务和线下扫码付)占比不超过一半,到家服务配送团队也是以外包为主,但增加线上业务的比例也是其近期发展的一个重点。

价格抽样对比

2017年7月和2018年1月,《新经济100人》两次对永辉超市线下线上、超级物种和盒马鲜生的生鲜品类做了价格抽样对比。抽样结果显示,在生鲜品类,盒马鲜生线上SKU远多于永辉超市线上的 SKU 。永辉超市线下的 SKU 大约是线上的2-3倍。盒马鲜生线上 SKU 和线下的 SKU 相当。

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2018年12月4日,房观察对永辉超市线上价格与盒马鲜生的生鲜品类线上价格进行抽样对比,发现永辉超市(超级物种)的价格比盒马鲜生要便宜11%。当然这些价格是避开了双12的活动价,采取的是原价统计。

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生鲜类的产品,两家的供应商也不同。就海鲜而言,永辉采用的是“蓝雪”供应,盒马主打的是自有品牌“帝皇鲜”。在价格上,永辉较便宜。品质上,产地均为国产,永辉的“蓝雪挪威北极鳕鱼扒”产地浙江,盒马的“帝皇鲜南极银鳕鱼扒”产地山东青岛。

新零售的发展趋势

除了盒马鲜生、超级物种,成都还进入了沃尔玛的山姆商店,同样主打“餐饮体验+超市零售+基于门店配送”打造的“新零售”模式。

除此之外,京东联合沃尔玛、阿里联合欧尚,同样开启了普通超市的“新零售”之路。

未来主要的线下业态是有人便利店和生鲜生活超市。 便利店会占到20%左右的零售市场份额,为了增加顾客的消费频次,会逐步引入早餐、午餐等鲜食品类,带动其他商品消费。另外,4000、5000平方米的生鲜生活超市,以三公里为半径,遍布人流聚集区,集生鲜、服务和体验等功能为一体。

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不管是有人便利店,还是生鲜生活超市,未来的挑战或者核心竞争力主要来自两个方面:

一是供应链。对生活生鲜超市来说,最重要的是如何进入更上游的产品采购,比如如何进入农产品种植基地。对有人便利店来说,最重要的是进入后端供应,比如用中央厨房生产早餐、午餐。

二是团队管理。不论有人便利店,还是生鲜生活超市,对人性的考量是管理的重点。给老板打工还是给自己打工,员工的行为有着巨大的差异。

新零售要考虑的是,如何让店长、店员有主人翁意识,感觉到工作是为自己打工。比如新经济100人报道过的百果园和良品铺子,公司负责供应、仓储、物流等链条,保证品质和品牌,加盟的门店负责销售,很好地解决了激励问题。

根据咨询机构Kantar Worldpanel的数据,计算了英国、法国、西班牙、中国大陆和中国台湾地区的零售行业集中情况,发现前五家零售商所占市场份额分别为:英国约为97%,法国约为78%,西班牙52%,中国台湾地区约为39%,中国大陆约为20%。

随着支付技术的进步,供应链的完善,零售行业的地域垄断会被打破,行业走向集中,出现线上线下打通的全国性大型零售集团,市值有望达到千亿美元。

       综合整理自:盒马APP、永辉超市APP、新食品评介、新经济100人等

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文中所示数据基于房指数系统收集整理,我们极力确保准确性,但无法保证数据的绝对完整和准确,分析结果仅代表数据趋势,不构成市场交易和投资建议,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。

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作者:房观察   [私信@TA]
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